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银行业竞争优劣势分析——以湖北省武穴市为例

来源☆作者:湖北经济学院法商学院 文/魏申 郭晶晶发布时间:2014-07-29点击率:4517

摘要:在我国金融体制改革逐步深入的背景下,中小城镇的各大银行正异军突起,成为银行业乃至国民经济发展不可缺少的重要组成部分。但中小城镇银行业竞争存在着很多不足,银行业发展并不完善。本文以研究武穴市各大银行的竞争优劣势为例,通过分析各大行营利能力、风险控制能力、规模能力、顾客满意度及行业政策,对其提出整改性建议,转变不足和所遇到的瓶颈。促进当地银行业的良性竞争并在竞争中进一步提升和完善自身优势,带动当地经济发展。

关键词:银行业,竞争力,因子分析

一、武穴市银行业发展概述

(一)盈利能力

武穴市银行有:中国工商银行武穴支行、中国农业银行武穴支行、中国建设银行武穴支行、中国银行武穴支行、中国农业发展银行武穴支行、武穴市农村商业银行、中国邮政储蓄银行武穴支行等。截止5月末,全市金融机构各项存贷款余额达187.65亿元,比同期增长16.01%;其中储蓄存款146.07亿元,同比增长16.2%。贷款余额达74.8亿元,同比增长15.7%,其中短期贷款额达38.02亿元,同比增长6.2%。武穴市银行业的良性竞争,充分发挥金融在服务武穴市经济发展中的作用,大力支撑农业和工业的发展。同时政府引导金融机构加大信贷投入,优化信贷结构,促进了地方经济的同步发展。

表1 5月份武穴市各大银行存贷款总额比较表

单位:(亿元)

金融机构

存款总额

贷款总额

中国银行

7.2

5.8

工商银行

19

7

农业银行

51.4

11.5

农业发展银行

1.6

9.8

建设银行

40

11

农村商业银行

55

27

金融机构存贷款总额

187.65

74.8

从表1我们可以直观地观察到武穴市存贷款主要集中在农村商业银行、农业银行和建设银行,而中国银行和农业发展银行以及工商业银行的存贷款总额相对较少。由于存贷款总额是各大银行客户市场占有量的强有力的反映,因此,根据以上图表我们可得知:武穴市客户主要流向农村商业银行、农业银行、建设银行以及工商银行,中国银行和农业发展银行的客户流量则相对较少。

(二)收入结构及风险控制能力

武穴市各大银行不良贷款率都相对较低,因为各大银行都有一套系统的内控机制及外部征信制度。具体情况如下:

表2 武穴市各大银行不良贷款情况

金融机构

不良贷款情况

解决措施

中国银行

不良贷款金额为11万,资产不良贷款率较低。

贷款发放严格按照行业标准指引标准,对不符合国家政策的贷款、盲目扩张的民间融资、背景复杂的企业不发放贷款。

工商银行

在改制前不良贷款较多,但不良贷款率控制在千分之一以内。

在总行之下建立内控系统以及风险防范控制体系。

农业银行

2008年以前农业银行不良贷款为680万,2008年以后无不良贷款

严格按照“事前调查,事中跟踪,贷后管理”的原则实行终身负责原则对贷款进行管理。

农业发展银行

粮棉油的市场发展呈现下滑趋势而导致农业发展银行不良贷款的增多

提高提前预见性以及充分了解国内外市场。

建设银行

多年前无不良贷款,2014年有一笔不良贷款金额为900万。

提高贷款发放门槛,建立内控管理系统和加强风险防范体系。

农村商业银行

不良贷款4300万,比2012年上涨1.47%

加强与债务人的联系,建立管理系统。

从表2可以看出,今年来农业银行没有出现不良贷款,由于农业银行有严格准入条件,严格按照良好的信用状况、良好的现金流量、个人跟银行关系有充足的抵押物等对企业或者个人的贷款份额进行限制,以及按照“事前调查,事中跟踪,贷后管理”的原则实行终身负责原则对贷款进行管理。其他商业银行业因根据农业银行控制不良贷款的原则和方法制定出符合本行发展的举措控制不良贷款的金额,降低不良贷款率,促进银行稳步发展。

以下是武穴市各大银行的收入结构对比表

表3 武穴市各大银行收入结构

金融机构

收入结构

中国银行

主要为贷款利率收入占30%-40%、手续费收入、中间业务收入占25%、代理保险收入占10%、基金理财占10%、卡分期业务(年费)、智能终端占20%-30%、国际结算汇兑

工商银行

主要为代理业务收入,如保险、贵金属等;中间业务收入由资产业务衍生而来,占比很小

农业银行

主要为中间业务收入,包括结算,卡收入、电子银行等占利润25%左右

农业发展银行

主要为贷款利息收入以及中间业务的收入,至2014年5月农业发展银行的中间业务收入实现51.04万元,占全年计划(130万元)的39.3%。

建设银行

资产业务(信贷)收入占60%-70%、中间业务收入、负债业务收入、存款利息收入、中间业务收入(包括卡的年费、信用卡分期业务、现金管理服务等)

农村商业银行

主要为贷款利息收入占60%左右以及金融机构往来利润收入占30%左右

从表3中我们可以看出商业银行的主要收入来源为资产业务收入,其次为中间业务收入与理财产品收入。但由于农村商业主要是为了扶持三农的发展,因此暂时还没有理财产品。银行收入结构亟待完善,有利于使得银行提高自身的竞争力。

商业银行的金融风险可分为三类:流动性风险、操作风险、信用风险。流动性风险在我们的调查研究中武穴市商业银行没有出现此类风险;对于操作风险武穴市各大银行内部设有有独立的审计部门、内控部门以及纪检部门、监察部门防范此类风险;对于信用风险主要是信贷带来的风险,武穴市银行在发放贷款前严格按照准入条件,审慎发放贷款。同时银行自身也有良好的信用条件,完善银行自身信用体系。以下是武穴市各大银行现有控制风险的具体方法:

表4 武穴市各大银行金融风险控制措施

金融机构

金融风险及控制举措

中国银行

按照内防和外控的原则,加强内部管理,人员落实、职责明确、信息传达畅通、学习到位、落实到位。在连续几年中国银行无重大违规现象。

工商银行

主要是信贷方面的风险,一般企业没有达到等级(AAA)不允许发放贷款;信用风险的防范主要是政府方面,既要支持政府又要防控风险;挤兑风潮会导致银行破产,因此要控制银行的库存现金,保证现金供应;同时工商银行对顾客的承诺必须实现。

农业银行

主要柜面操作风险和后台操作风险,柜面操作风险不是很大,银行内部实行远程监控和审核可防范此类风险;银行建立风险管理部、后台在线监测、技术控制和安全保卫部对后台风险进行防控。

农业发展银行

建立风险防范系统,提高提前预见性。

建设银行

主要为操作风险、信用风险以及道德风险,银行有独立的审计部门、内控部门以及纪检部门、监察部门防范操作风险;信贷风险主要是来自债务人的道德风险、企业自身经营风险、行业风险以及企业管理风险。

农村商业银行

建立风险保障系统,提高风险准备金

中央一号文件指出要突出对农田水利、农业科技和现代种职业的金融支持,保障国家粮食及主要农产品的生产安全。2014年1月初至5月底,农发行武穴市支行对农村水利建设贷款达7000万,中央政策放开后,这部分贷款的数额将进一步提高。这项政策不仅是对农村发展的支持,同时也是农业发展银行也是发展的机遇。

(三)规模能力

1、银行员工人数及结构如下表所示:

表5武穴市商业银行在职员工情况表

金融机构

在职员工人数及员工情况

中国银行

中国银行武穴市营业部及刊江支行在职员工共44人

工商银行

人员结构不合理,该行改制后不少员工分流,在职员工51人,员工平均年龄达40岁以上

农业银行

武穴市农行有十个分理处,人数共142人,人员结构不合理,该行员工平均年龄达40岁以上

农业发展银行

干部及在职员工共19人,对人才的需求较大

建设银行

建设银行在职员工共80人,对入职员工要求较高

农村商业银行

在职员工有370多人,在职员工三分之二以上学历为大专,有一名研究生

农业发展银行的在职员工人数最少,仅有19人,中国银行在职员工44人,平均年龄40岁以上。随着银行业的发展和转型需要,银行对高校毕业生的需求逐渐增多,而武穴市各大商业银行的在职员工普遍处于“青黄不接”的阶段,人员结构不合理的情况较为严重。

2、银行城乡营业网点的布局

表6商业银行营业网点分布个数表

单位(个)

金融机构

县域网点

乡镇网点

中国银行

4

0

工商银行

4

1

农业银行

4

6

农业发展银行

1

0

建设银行

4

1

农村商业银行

10

23

 

农村商业银行营业网点最多共33个,其次是中国银行,农业银行和建设银行营业网点的数量居中,工商银行和农业发展银行则相对较少。在2008年的银行业股份改制中武穴市商业银行为追求自身利润,保证银行继续发展普遍收缩乡镇网点,导致银行县域网点和乡镇网点的数量分布不合理。为了从市民的角度了解武穴市商业银行营业网点设置的合理性,我们团队在问卷调查中涉及了这样一道题目:“您觉得银行营业网点设置的合理性怎么样?”问卷统计的数据如图所示

 

 图1受调查的武穴市储户对武穴市银行网点的满意度

从上图中可以看出38.46%的人认为武穴市银行营业网点的设置较为合理,15.38%的人认为满意,较不满意的所占比重很少,认为一般的人数占37.5%。武穴市商业银行营业网点的合理设置直接决定了银行存贷款总额的数量,因此营业网店的设置是否合理对银行竞争力强弱起着决定性作用。为了提高商业银行竞争力,银行也需合理布局营业网点,力求抓住优质客户,提高商业银行存贷款额度,从而提高银行竞争力。

(四)顾客满意度

在此次调研中团队成员主要通过客户对商业银行的满意度来分析银行外部竞争力的强弱,并据此提出建设性意见。为了更好地了解客户对武穴市商业银行的满意程度,我们在调查问卷中涉及了这样的两道题目:“您觉得银行工作人员服务态度及业务办理的效率怎么样?”以及“您觉得商业银行的口碑怎么样?”

跟据问卷所得数据绘制图表如下所示:

表7 受调查的武穴市储户对武穴市各银行服务态度及业务办理效率满意情况

金融机构

工作人员服务态度及业务办理效率满意度

商业银行口碑

中国银行

38.89%

38.89%

工商银行

41.86%

55.81%

农业银行

43.1%

39.65%

建设银行

40%

36.37%

农村商业银行

64.7%

52.94%

从表8中可以看出农村商业银行的工作人员态度及业务办理效率满意度最高为64.7%,而中国银行的工作人员态度及业务办理效率满意度最低仅占38.89%,工商银行、农业银行、建设银行这三家银行的工作人员服务态度及业务办理效率相差不大。因此,为了提高银行自身竞争力,中国银行应加强员工培训,端正工作人员服务态度,提高业务办理效率。同时工商银行、农业银行、建设银行这三家银行工作人员服务态度及业务办理效率也要得到进一步强化。在银行口碑方面,武穴市农村商业银行所占比重最大为52.94%,其次是建设银行和工商银行,农业银行最低,但中国银行、工商银行、农业银行和建设银行的口碑满意度相差较小。树立银行良好口碑,提高客户对银行满意程度才会有更多优质客户流入,中国银行、工商银行、农业银行和建设银行在这方面还有待提高。

(五)行业政策现状

表8行业政策对银行业的作用

金融机构

行业政策对银行的作用

中国银行

近年来,武穴市坚持发展工业化,秉持加强武穴市龙头企业的理念,积极构建“以工业园区为载体、以加工企业为支撑、以招商引资为引擎”三驾马车,着力创建一流工业园的产业,提高武穴市龙头产业(华新水泥、亚东水泥、广济药业、祥云集团等)的信贷额度,这对中国银行、建设银行等是好的发展机遇。

建设银行

农业银行

工商银行

    武穴市工商银行信贷准入门槛较高,评级授信系统更为完善,对不符合国家产能要求、信用级别没有达到(3A)的企事业单位不予发放贷款。武穴市龙头产业如华新水泥、亚东水泥、广济药业等企业污染严重,属于高耗能产业,不能在工商银行取得贷款,唯有准上市公司祥云集团达到工商银行的标准,这在很大程度上抑制了工商行的存贷款总额。

农村商业银行

    根据中央农村工作会议、2014年中央一号文件精神和2014年全国银行业监督管理工作会议有关部署,各金融机构将强化“三农”责任,保持涉农信贷投放总量持续增长。2014年,在保持合理信贷投放总量的前提下,要继续坚持“有扶有控、有保有压”的原则,积极调整信贷结构,将信贷资源向“三农”倾斜。这项政策对武穴市农村商业银行的发展起到极大的推动作用。

农业发展银行

中央一号文件指出要突出对农田水利、农业科技和现代种植业的金融支持,保障国家粮食及主要农产品的生产安全。2014年1月初至5月底,农发行武穴市支行对农村水利建设贷款达7000万,中央政策放开后,这部分贷款的数额将进一步提高。这项政策不仅是对农村发展的支持,同时也是农业发展银行也是发展的机遇。

武穴市三农政策实施对武穴市农村商业银行是极大地发展机遇,武穴市商业银行较其它商业银行而言在存贷款额度上的限制较少,而中国银行、农业银行、建设银行和工商银行等银行的贷款额度需要经过层层审批,这使得银行贷款手续较为繁琐,客户等待贷款的期限较长,贷款额度较少,这将导致银行客户的流失,对银行的发展是极大地挑战;同时中央一号文件指出要突出对农田水利、农业科技和现代种植业的金融支持,保障国家粮食及主要农产品的生产安全,增加对农村信贷投放额度,这对农业发展银行的发展起了积极的促进作用。

二、各大银行竞争力优劣势分析

(一)基于银行自身竞争力和储户满意度的因子分析

根据武穴市银行业发展的现状,我们从各大银行盈利能力、风险控制能力、规模能力、储户满意度这四个方面选择了便于量化的8各指标,即总资产(X1)、网点个数(X2)、员工人数(X3)、存贷比(X4)、不良贷款率(X5)、中间收入占比(X6)、服务态度(X7)、银行口碑(X8)进行分析。由于指标个数太多,不便于分析排序。因此考虑先做因子分析找出指标的共同点,再计算因子得分,通过因子得分来评价各大银行的优劣势。

1.特征值(因子贡献率)

SPSS的运行结果显示了16个因子对应的特征值、因子贡献率等。我们选取了两个公共因子,这两个公共因子的累计贡献率达86.007%,大于80%,解释度较高,记为 F1,F2。

.表9 因子贡献率

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

4.463

55.790

55.790

4.463

55.790

55.790

2

2.417

30.217

86.007

2.417

30.217

86.007

3

.912

11.398

97.405

 

 

 

4

.135

1.684

99.089

 

 

 

5

.073

.911

100.000

 

 

 

6

1.262E-16

1.577E-15

100.000

 

 

 

7

-1.099E-17

-1.374E-16

100.000

 

 

 

8

-1.432E-16

-1.790E-15

100.000

 

 

 

由于对应实际问题,公共因子的实际意义不好解释,因此考虑将指标的系数极值化,即让系数趋于1或0,趋于1说明公共因子与该指标密切相关,趋于0时说明相关程度很低因子旋转载荷阵系数如表12

10  Rotated Component Matrixa

 

Component

 

1

2

存贷比(X4)

-.467

.872

不良贷款率(X5)

.222

.926

中间收入占比(X6)

-.385

-.862

员工人数(X3)

.980

.069

网点个数(X2)

.981

.102

服务态度(X7)

.923

.365

银行口碑(X8)

.590

.151

总资产(X1)

.876

-.204

 

得到两个因子分别为

F1=0.867X1+0.981X2+0.980X3+……-0.385X6+0.923X7+0.590X8

F2=-0.204X1+0.102X2+0.069X3+……-0.862X6+0.365X7+0.151X8

第一个公因子主要体现在总资产(X1)、网点个数(X2)、员工人数(X3)、中间收入占比(X6)、服务态度(X7)、银行口碑(X8)方面,第二个公因子主要体现在存贷比(X4)、不良贷款率(X5)方面。

因子得分如下:

表11 因子得分

银行

Factor1

Factor2

工商银行

-0.12829

-0.26114

农业银行

0.12968

-0.69751

中国银行

-0.68281

-0.66037

建设银行

-0.26805

-0.72701

农商行

1.88504

0.56939

农发行

-0.93556

1.77664

第一个公因子与银行竞争力成正比,因此各大银行在该因子上的得分越高其竞争力越强;第二个公因子与银行竞争力成反比,因此各大银行在该因子上的得分越低其竞争力越强。

(二)结论

对于工商银行武穴市支行,第一个公共因子得分是-0.12829分,第二个公共因子得分是-0.26114分,其主要优势体现在存贷比和不良贷款率方面。该行在第一个公因子方面存在欠缺,其服务态度在五大商业银行中排名第三,储户满意度为41.86%,其中间收入占总收入比重低于其它三大国有商业银行。因此在这两方面亟待提高。

对于农业银行武穴市支行,在两方面的优势都较大。无论是在盈利能力、风险控制能力、规模能力还是储户对其服务态度,银行的口碑方面都居前列。但从另一个角度来讲,农行的存贷比仅22.37%。这一方方面反映其资金流动的风险较低,另一方面也反映了其资金没有得到充分利用。

对于中国银行武穴市支行,在两方面竞争力都比较稳定,但又略显不足。无论是其资产总额、网点数目还是服务质量其排名都比较靠后。在存贷比和不良贷款率方面,其主要的瓶颈还是体现在存贷比方面,其存贷比达80.56%,大于75%,因此该行在资金流动性方面存在较大的压力。

对于建设银行武穴市支行,其主要优势体现在存贷比和不良贷款率方面,说明建设银行的资金安全性和流动性较好。其主要劣势体现在第一个公共因子方面,特别是储户满意度方面,服务态度满意度40%,银行口碑满意度36.37%,两项指标都排在倒数第一二位,因此该行的服务质量宣传工作还有待进一步提高。

对于农村商业银行武穴市支行,其主要优势体现在第一个公共因子方面。除了中间业务收入占比较少,仅2.9%以外,无论是在盈利能力、风险控制能力、规模能力还是储户对其服务态度,银行的口碑方面都居前列。但是在第二个公因子即存贷比和不良贷款率方面,其竞争力较差,其排名仅在农业发展银行之前。

对于农业发展银行武穴市支行,它是一家政策性银行,因此在各个指标方面有其特殊性。但是其存贷比较高,2014年1月初到5月底的存款为1.6万,贷款为9.8万、中间业务占比较少,仅4.1%,其最大的优势是国家政策的扶持。

(三)国家政策环境分析

1、农业政策环境

根据中央农村工作会议、2014年中央一号文件精神和2014年全国银行业监督管理工作会议有关部署,各金融机构将强化“三农”责任,保持涉农信贷投放总量持续增长。2014年,在保持合理信贷投放总量的前提下,要继续坚持有扶有控、有保有压原则,积极调整信贷结构,将信贷资源向“三农”倾斜。另一方面,国家将稳定大中型银行县域网点,拓宽乡镇服务网络。这项政策对武穴市农村商业银行来说将起到极大的促进作用,但是对于四大国有商业银行来说将是极大的挑战,因为四大国有商业银行在并不发达的乡镇增设网点将增加其人力资源成本及基础设施建设成本。

中央一号同时指出要突出对农田水利、农业科技和现代种职业的金融支持,保障国家粮食及主要农产品的生产安全。2014年1月初至5月底,农发行武穴市支行对农村水利建设贷款达7000万,中央政策放开后,这部分贷款的数额将进一步提高。

2、能源政策环境

《2014年湖北省人民政府关于化解产能过剩矛盾的实施意见》中指出,各金融机构要对产能过剩行业实施有针对性的信贷指导政策,加强和改进信贷管理。对未取得合法手续的建设项目,一律不得放贷、发债、上市融资。对整合过产能的企业,积极稳妥开展并购贷款业务,合理确定并购贷款利率,贷款期限可延长至7年。从调查问卷的数据,我们不难看出,超过一半的居民对医药化工产业的发展持悲观态度,同时在我们的会议访谈过程中,祥云集团(当地一家化工产业)也表示磷肥的产能过剩应经成为该公司盈利的瓶颈。因此四大国有商业银行,特别是以项目贷款的工商银行在产能项目贷款审批方面将会面临巨大的压力。

 

图3 受调查群众对本地医药化工产业的看法

三、促进武穴市银行发展的建议

(一)对各大银行的建议

工商银行方面。提高配备人员的素质,强化服务态度,为当地居民服务,提高储户满意度,使当地居民能够放心开心的办业务。通过数据分析,该行的中间收入占总收入比重低于其他三大国有商业银行,因此,要提高业务发展均衡度,扩大中间业务发展,满足不同储户的业务需求。当前互联网金融发展迅速,该行也可以适当调整方向,顺应时代潮流,扩大中间业务,提高金融产品的多样性,全面均衡的发展。

农业银行方面。提高资金流动性,增加资金的利用率。适当降低放贷准入门槛,简化贷款审批程序,使放贷业务服务更多的中小企业,扩大服务对象,在信用风险较低的情况下,让更多中小企业及个人享受到该项业务,提高存贷款比例,尽量不要存放大量闲散资金,使其资金能够得到充分利用。

中国银行方面。加大服务覆盖率,通过增设网点,提高人员素质,强化服务意识,提高服务质量。提高资金总额,扩大存贷款比例,增强自身的竞争力,使各项业务服务更多的企业及个人,扩大服务对象。其次,该行资金流动性方面存在较大的压力,应该适当降低贷款准入门槛,尽量使闲散资金得到充分利用,简化审批手续,优化金融产品,增强资金流动性 。

建设银行方面。提高服务质量,加大宣传力度。可以通过提高配备人员的素质,强化服务态度,为当地居民服务,提高储户满意度,使当地居民能够放心开心的办业务。并通过电视媒体等渠道加大金融服务的宣传力度,扩大宣传工作,从而提高建行服务的覆盖面。

农村商业银行方面。扩大中间业务发展,提高中间业务的比例,满足不同储户对银行业务的需求,可以增加理财产品的种类,发展特色金融产品,适当调整银行业务发展方向,在保证信用风险较低的情况下,转变业务发展方向,更多的发展中间业务。同时提高存贷款比例,使各项业务均衡健康发展。加大风险防范力度,降低信用风险,降低不良贷款率,使银行损失降到最低,保障该行能够健康可持续发展。

农业发展银行。由于该行是一家政策性银行,因此在各个方面有其特殊性,该行主要是服务农村的发展,因此建议该行能够更多的深入农村,真正的为农村居民考虑,简化审批手续,服务广大农民。其次,适当扩大服务范围,不仅仅局限一部分农业,而是尽可能满足更多农民对该行业务的需求。

(二)对企业的建议

实行节能减排,降低企业对当地环境的污染。由于中央工作会议的部署,各大金融机构将强化责任,积极调整信贷结构,对于能源消耗较大、污染较严重的企业严格把控贷款准入门槛,因此,对于当地企业而言,要提高绿色环保意识,提高能源的利用率,实行生态可循环产业链,防范企业后续活动所带来的污染,加大环境保护力度。

农产品加工业要提高安全风险意识,增加供货渠道,加强对外合作,保证农产品能够顺利高价卖出去。通过对武穴市各大银行的调查分析,该市银行业不良贷款率主要由于农产品加工业的亏损造成,尤其是该市的棉花加工工业。因此,各农产品加工业应该根据市场行情,及时调整农产品的种植面积,加强对外合作,提高销售量,提高农产品质量,增强科技含量,提高自身的核心竞争力,从而降低因为农产品亏损而带来的不良贷款。

(三)对当地政府的建议

建立完善的管理制度,制定一系列完善的监督管理机制,使金融机构的发展符合法律法规的要求,对于有违法行为的非正式金融机构,应当严厉打击,并坚决取缔。其次,当地政府应当扶持农业发展,保证涉农信贷投放总量的增长,促进农产品加工业健康可持续发展。增强宏观调控能力,扩大整个武穴市的影响力,打造特色武穴市,促进当地的经济发展,保障银行业的健康可持续发展。

四、致谢词

本次武穴市调研受到了各方的大力支持,首先要感谢接待方武穴市政府的热情接待,谢谢市政府相关领导为我们提供的调研机会。其次要感谢论文指导老师孟心炜老师的精心指导,孟老师科研经验丰富,这次在百忙之中为我们修改论文,付出了辛勤劳动和宝贵时间。再次要感谢此次调研的团队带队老师鲁聪老师,他陪伴我们走过此次调研的始终,在论文的撰写过程中也始终关心着我们的动态。最后要感谢院团委及金融系的大力支持!

五、参考文献

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[12]周小川:《完善法律制度,改进金融生态》[J/OL].网络版《财经》2005,1,29

 

 



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